Во время визита на новую планету, ЗВ-1 сталкивается там с высокой вулканической активностью разрушившей все строения и спасает десять местных жителей, Толланцев, общество которых технически гораздо более развито. Их лидер Омак не благодарен за спасения и не хочет даже общаться с примитивной расой землян или любыми «еще более примитивными» планетами, которые готовы их принять. Только один Толланец – Нарим, показывает активный интерес к жизни на земле, особенно к капитану Саманте Картер и коту Шредингеру которого подарила Саманта. Он рассказывает что его планета была уничтожена после того как они поделились технологией неограниченного источника энергии с соседними более примитивными планетами, которые использовали это знание для создания разрушительного оружия. Между тем Белый Дом уполномочивает полковника Мэйборна задержать Толланцев в военных целях…