ЗВ-1 не рассчитывали встретить настоящего дракона, пока один не вылетает и не обдает их огненным дыханием. В тоже время Даниэль считает, что Грааль в пещере быль всего лишь голограммой. Они убегают из пещеры, но дракон продолжает преследовать их и за ее пределами. Выясняется, что Баал не знает его тайное имя, в то время как Даниэль предполагает, что имя дракона, вероятно, имеет власть над ним. Пока они размышляют над этим, Кэм предлагает взорвать дракона, но C4 не наносит ему никакого вреда. Даниэль заставляет дракона исчезнуть, произнося имя Морганы на языке древних– Галос Лал. Они находят древнюю замороженную «могилу» волшебника Мерлина, которую охранял дракон. Приблизившись к устройству Древних, Вала случайно запускает механизм, который пробуждает Мерлина. В тоже время обелиск рядом с вратами переносит их всех на другую планету. Сэм предполагает что ворота и обелиск запрограммированы на такое поведение для безопасности…