Команды ЗВ врат встречают Волианов, простой, мирный народ, который торгует своей сельскохозяйственной продукцией с технологически более развитой расой Ашенов. Представитель Ашенов, Моллен, принимает делегацию с Земли, в которую входят посол Джозеф Факсон, Джек и Сэм, для ведения переговоров на одном из удивительных кораблей, которые обрабатывают весь урожай в течение минуты. Оставшиеся на планете Тил’к и Даниэль обнаруживают руины внезапно заброшенного города, исследуя руины, Даниэль делает вывод, что некогда высокоразвитая цивилизация Волианов претерпевает резкий демографический спад, примерно в тоже время, когда Волианы встречают Ашенов и получают от них вакцину долголетия. В записке Джека из будущего есть предостережение об Ашенах, но в Белом доме, а особенно амбициозный сенатор Роберт Кинси отказываются слушать какие-либо возражения против вступления в конфедерацию Ашенов, предлагающую ценные технологии.